Η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές με 5ετές ομόλογο – Οι λόγοι πίσω από την «προεκλογική» έξοδο στις αγορές

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ελληνικό 5ετές ομόλογο, με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 3,97%. Όπως προκύπτει, η αρχική καθοδήγηση που δόθηκε στους επενδυτές σε ό,τι αφορά Στο επιτόκιο είναι 95 μονάδες βάσης πάνω από τα mid swaps, ήτοι 3,97%.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, με το νέο ομόλογο, λήξεως 15 Ιουνίου 2028, το Δημόσιο θα αντλήσει ένα ποσό της τάξης τουλάχιστον των 1,5 – 2 δισ. ευρώ, καλύπτοντας έτσι σχεδόν το 80% του εφετινού δανειακού προγράμματος.

Στη δευτερογενή αγορά, χθες, το ελληνικό πενταετές ομόλογο αναφοράς διαπραγματευόταν με απόδοση 3,75% από 3,62% που ήταν την προηγούμενη ημέρα, ενώ η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου έχει αυξηθεί στο 4,19% από το 4,14% αντιστοίχως.

Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό Δημόσιο από την αρχή του έτους έχει αντλήσει έως τώρα από τις αγορές περίπου 3,5 δισ. ευρώ. Το συνολικό δανειακό πρόγραμμα για εφέτος έχει προσδιοριστεί να φθάσει περίπου τα 7 δισ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως το οικονομικό επιτελείο και ο ΟΔΔΗΧ (Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους) έχουν οικοδομήσει ένα ασφαλές ταμειακό μαξιλάρι και χωρίς πίεση για άντληση ρευστότητας επιχειρεί να δώσει σήμα στις αγορές με νέα έξοδο. Τα ταμειακά διαθέσιμα της Ελλάδας αντιστοιχούν στο 18% του ΑΕΠ πάνω από 35 δισ. Ευρώ.

Η εκδοτική δραστηριότητα για εφέτος είχε τοποθετηθεί στα 7 δισ. ευρώ, και στα 8 δισ. ευρώ εάν υπάρξει έκδοση πράσινου ομολόγου. Έτσι, στην προηγούμενη έκδοση του 10ετούς ομολόγου στις 18 Ιανουαρίου, ο ΟΔΔΗΧ άντλησε περί 3,5 δισ. ευρώ, καλύπτοντας, τότε, το μισό από το ετήσιο πρόγραμμα δανεισμού της φετινής χρονιάς. Ο στόχος πλέον είναι να απευθυνθεί στις αγορές για επιπλέον 3,5 δισ. ευρώ έως τα τέλη του 2023.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την τελευταία έξοδο της Ελλάδας, με την έκδοση 10ετους, οι επενδυτές έστειλαν ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης.

Το ελληνικό δημόσιο «σήκωσε» 3,5 δισ. ευρώ από αρχικό στόχο 2,5 με 3 δισ. ευρώ.