Αναστατωμένη η Μπέλα για την φωτογραφία της μητέρας της που χάθηκε, καταφεύγει στην τραπεζαρία για να ηρεμήσει. Εκεί την βρίσκει ο Χάρης και το επεισόδιο ανάμεσα τους είναι αναπόφευκτο. Προσφέρει όμως στον Γεράνη την ευκαιρία να επέμβει και να εντυπωσιάσει την Μπέλα με την ηρεμία του.
Στα βουνά της Ηπείρου σε ένα εγκαταλελειμμένο ζαγορίτικο χωριό ο Φοίβος και η Ελένη ψάχνουν να βρουν τις ρίζες τους. Την ίδια ώρα το πούλμαν του συλλόγου περνά τα νερά του Ρίου και οι 3 Καμπαλέρος, που βρίσκονται στο κατάστρωμα, ξαφνιάζονται δυσάρεστα για δεύτερη φορά με την εμφάνιση του Σπύρου Αβδουλίδη. Ο Πέτρος σε έναν μοναχικό περίπατο στην ακρογιαλιά γνωρίζεται με τον μικρό Αλέξανδρο και του μιλά για τους γλάρους. Ο μικρός μαγεύεται, το ίδιο και η Δάφνη που τους παρακολουθεί από μακριά και νιώθει ότι από κάπου γνωρίζει τον Πέτρο. Ο σύλλογος φτάνει στο ξενοδοχείο και όλοι δείχνουν ενθουσιασμένοι. Όλοι, εκτός από τον Μιλτιάδη Δούκα.