Βρισκόμαστε χρονικά πριν την εκτέλεση του Φάνη και παρακολουθούμε την πορεία της έρευνας του Δημοσθένη, ο οποίος έχει αρχίσει να υποψιάζεται τον Αντώνη και τον Σπύρο. Όλοι οι ήρωες συνεργάζονται προκειμένου να εξαφανιστεί το όπλο από τον τόπο του εγκλήματος και να αποπροσανατολίσουν τον Δημοσθένη, ο οποίος γνωρίζει ότι όλοι του λένε ψέματα. Ο Ορέστης και η Κλέλια ζούνε για πρώτη φορά ελεύθερα τον έρωτα τους, πράγμα που μπερδεύει ακόμα περισσότερο τον αστυνομικό. Οι Ιταλοί πιέζουν τον Φάνη να κάνει τα πάντα προκειμένου να σταματήσει η αστυνομική έρευνα. Η Χάρις και η Μαρία αρχίζουν πάλι να οργανώνουν το Φεστιβάλ.
